大家好，我是KP。
關於Nexperia 事件，inside story 更加有趣，可以說是"Chip War" 跟"Focus ASML Way" 的Spin-off 系列： https://open.substack.com/pub/fredgao/p/the-inside-story-of-the-turmoil-at?r=20tq68&utm_medium=ios
感謝分享，這事件可以說是有點唏噓，是去全球化的最佳例子
我認為較多是corporate governance 方面, 在國安前題下state-owned/golden share/黨委安排的沖突。此案例對歐洲影響深遠，劇聞荷蘭政府正跟中國接觸，想解決從中國出口禁制的問題...還有很多戲...
Corporate governance在國安面前，有時候也只是法律遊戲而已
謝謝
Aligned DC 的收購則可以跟BN/BAM 與BE 的合作一拼看，都是private credit 資金如何投資次世代AI DC 的布局，也很有趣！
请问有什么公司是关于先进封装值得关注的？
美股中，應該最直接的標的是AMKOR，其餘有不少在台股。這部份我研究不深，沒有太多想法
好的谢谢KP
寫得真的太好了
謝謝你
所以銅要買FCX?
FCX有最大的銅鑛，SCCO則有更優質的營運效率
謝謝您
認同對lvmh的看法
初步來說應該就出了行業周期底部
當然仍有待觀察
lvmh 憑藉較廣闊的portfolio，應該會在復甦時優先受惠
不過股價已升返不少，值搏率沒有之前那麼高了。
WSJ 另有獨家報導關於Hermes 后人的6% 股份（15 billion)如何被騙走，如今外遊也只能坐廉航。當中的股份就是被LVMH 買走。
如今外遊也只能坐廉航 < 哈哈哈，這真的有點慘 (我也經常坐廉航)
跟Bernard Arnault 回購入市就OK (上次7月），其實佢仲有deal making 作後盾，分柝收購都可以。睇住個yield 黎買亦ok, 之前低位有接近3% 股息，有險可守。
這也是個不錯的角度!
也不算升了很多，如果真的是復甦的話，上限還可以有很多
哈哈！打算由440 堅定持有至700再計劃下 🤣🤣🤣
我是用ADR, 每當遇壞消息加上股息回報超過2.5% 都是機會
歐洲跟美國在威士忌方面的關稅好像還未落實，是一條尾巴...
謝謝，收穫很多
亞馬遜有物理世界護城河，美國效率和滲透率第一的物流系統，應該還可以再撐哈哈
問題是non-pure play on AI 而且身理物流系的margin 很低...
TSMC 財報另一看點是CC Wei 語調的轉變，由上一季自信激昂的”No competitor” 轉為低調穩重的”Disciplined”。
有誰可以威脅TSM的地位?
暫時沒有，只有地緣政治
對科技公司的背景毫不熟悉，希望可以賜教一下。🙏🏻
最先進晶圓代工全球只有3家：英特爾、三星、台積電 。（TSMC 佔70%)
關於Nexperia 事件，inside story 更加有趣，可以說是"Chip War" 跟"Focus ASML Way" 的Spin-off 系列： https://open.substack.com/pub/fredgao/p/the-inside-story-of-the-turmoil-at?r=20tq68&utm_medium=ios
感謝分享，這事件可以說是有點唏噓，是去全球化的最佳例子
我認為較多是corporate governance 方面, 在國安前題下state-owned/golden share/黨委安排的沖突。此案例對歐洲影響深遠，劇聞荷蘭政府正跟中國接觸，想解決從中國出口禁制的問題...還有很多戲...
Corporate governance在國安面前，有時候也只是法律遊戲而已
謝謝
Aligned DC 的收購則可以跟BN/BAM 與BE 的合作一拼看，都是private credit 資金如何投資次世代AI DC 的布局，也很有趣！
请问有什么公司是关于先进封装值得关注的？
美股中，應該最直接的標的是AMKOR，其餘有不少在台股。這部份我研究不深，沒有太多想法
好的谢谢KP
寫得真的太好了
謝謝你
所以銅要買FCX?
FCX有最大的銅鑛，SCCO則有更優質的營運效率
謝謝您
認同對lvmh的看法
初步來說應該就出了行業周期底部
當然仍有待觀察
lvmh 憑藉較廣闊的portfolio，應該會在復甦時優先受惠
不過股價已升返不少，值搏率沒有之前那麼高了。
WSJ 另有獨家報導關於Hermes 后人的6% 股份（15 billion)如何被騙走，如今外遊也只能坐廉航。當中的股份就是被LVMH 買走。
如今外遊也只能坐廉航 < 哈哈哈，這真的有點慘 (我也經常坐廉航)
跟Bernard Arnault 回購入市就OK (上次7月），其實佢仲有deal making 作後盾，分柝收購都可以。睇住個yield 黎買亦ok, 之前低位有接近3% 股息，有險可守。
這也是個不錯的角度!
也不算升了很多，如果真的是復甦的話，上限還可以有很多
哈哈！打算由440 堅定持有至700再計劃下 🤣🤣🤣
我是用ADR, 每當遇壞消息加上股息回報超過2.5% 都是機會
歐洲跟美國在威士忌方面的關稅好像還未落實，是一條尾巴...
謝謝，收穫很多
亞馬遜有物理世界護城河，美國效率和滲透率第一的物流系統，應該還可以再撐哈哈
問題是non-pure play on AI 而且身理物流系的margin 很低...
TSMC 財報另一看點是CC Wei 語調的轉變，由上一季自信激昂的”No competitor” 轉為低調穩重的”Disciplined”。
有誰可以威脅TSM的地位?
暫時沒有，只有地緣政治
對科技公司的背景毫不熟悉，希望可以賜教一下。🙏🏻
最先進晶圓代工全球只有3家：英特爾、三星、台積電 。（TSMC 佔70%)