Blessed 1 year old birthday ! :) what a good read. Allow me to think deeper. I personally like the AMD's Helios vs Nvidia's NVLink. I went to AMD's homepage to check on the actual announcement and its partnership with Anthropic. I would said Frontier AI model is getting "insanely" powerful.......and relationship between supplier and buyer in Semi supply chain has turning into reciprocal kind of relationship. 你不可以没有我我不可以没有你 :)
頭香☺️
真快!
感謝Kp,希望未來投資的路上能繼續有您的指引！千萬要一直寫下去啊😁
謝謝你，我們一起繼續走!
內容扎實，尤其terafab 那段的思考邏輯，映證記憶體需求未來仍有很大想像空間。近期記憶體估值回調更是一個可以嘗試加碼的進場點。
謝謝你
作者文章的質感，明顯有感提升
謝謝你
"過去幾年，AMD 在 AI 加速器市場的營收市占率始終徘徊在 3% 至 8% 的個位數，Nvidia 則穩佔 80% 以上。Helios 的出貨，很可能將幫助 AMD 在 2027 至 2028 年間突破雙位數門檻" 雖然 NVIDIA 的護城河還是堅若磐石，但是 AMD 跟其他 ASIC 晶片的成長，也說明了它的市占率只是很穩定慢慢的往下走。那資本市場對它未來 re-rate 的空間基本上就沒有了，接下來就只剩下 EPS 是不是能 beat 大家的預期，也就是說，股價的漲幅就完全跟著 EPS 的增幅走。簡單地說，就是 NVIDIA 的獲利被大家算得很清楚了，那麼要大幅超於預期也不容易了. 積極地開拓新領域，是Jason 黃現在最重要的事。_
這是一個合理的推論框架，不過黃仁勳還是有很多辦法開拓新領域的
一年啦！恭喜院長🎊
謝謝一路上的支持
謝謝院長整理與分析產業相關訊息，讓我能用更廣的視角來看整個產業，了解底層思維。進而建立自己的思考邏輯與框架！
謝謝你，繼續一起進步!
這周思考筆記好棒，讚嘆院長這麼強還在持續進化，跟緊院長持續努力！
謝謝你，還是要不停進步的!
SA最近有提到AMD軟體棧改善的問題，願意燒token這部分差距一定會縮小，但要燒多少錢？AMD的另一個優勢是開源，如果輪子真的轉起來的確是可以縮小差距，反而目前最大問題是背板連結
差距的確是越縮越小，AMD市佔上雙位數是時間問題
偷懶了幾天,現在才讀完這篇筆記,很慶幸自己半路加入這條學習的道路,每次讀完都覺得自己有很大的收穫
Blessed 1 year old birthday ! :) what a good read. Allow me to think deeper. I personally like the AMD's Helios vs Nvidia's NVLink. I went to AMD's homepage to check on the actual announcement and its partnership with Anthropic. I would said Frontier AI model is getting "insanely" powerful.......and relationship between supplier and buyer in Semi supply chain has turning into reciprocal kind of relationship. 你不可以没有我我不可以没有你 :)
感謝KP院長，也許是一週年的關係，感覺這篇思考筆記特別有深度😆
閱讀體驗美好的一年，恭喜KP
👍很受用！提升知識
我也是看了院长的文章一年了 哈哈 一开始直接 subscribe 到现在了
謝謝KP院長🎉