大家好，我是KP，歡迎來到我的第6期思考筆記。
謝謝Kp。
喜歡你這一種post與post之間有連帶關係的互動，也讓我們讀者感受到你的尊重與熱情 (:
謝謝你的讚賞，我也希望做到和讀者有交流的感覺。在這AI年代，AI唯一取代不到的，就是人與人之間的交流
關於上一篇了一些，如果大陸科技巨頭在AI晶片相關的分析，我覺得很有收穫，只是沒有在下方留言而已，看到您這一篇以後我決定留言表達對您的支持持續發文。
另外請教兩個相關議題：
1.全球有一半以上的AI研發人員來自中國大陸，在設備與製程受限的環境下，因為物理的限制短期似乎難以攀峰，選擇在廣闊的平原發展。未來是否有可能競逐攀峰的行列？甚至與霸主一爭？（回答不願意放棄大陸市場除了營收有一定比例的貢獻之外，更重要的是黃仁勳親口說大陸的人才是他更重視關切的議題，不知是否會成為輝達未來重要隱患？）
2.大陸似乎在能源的供應上，比起美國來得寬鬆許多，核電與光電相關的人才也相當豐富，電力供應產量也相當大，歐美在法規的鬆綁速度遠落後與大陸法規，10年內是否還看不到大陸方面的能源枯竭的威脅？（附帶一題，前一陣子美國能源總署有學著示警美國有可能走向能源枯竭。）
謝謝你的留言!
1. 未來是否有可能競逐攀峰的行列？甚至與霸主一爭？
這個問題有點難，我覺得要用概率來回答，很難回答能還是不能。
美國獨大應該是最大機會的事情，我覺得機率至少達到80%。
始終最大問題是，大部份技術，中國的確仍然需要依靠其他國家，而美國成功在中國追趕上來之前阻制住了。
但正如你所說，中國大陸人材實在很多，他們舉國之力的能力也十分強。而即使限制，在現今世代，其實也總有辦法在Grey market中搞來一點來研究。
所以，中國最後能否研發出自家的高端技術？例如是EUV等等？
我覺得可能性較低，但不至於沒有，我會給個10-20%左右的可能性。
至於其他國家，我認為概率是接近0%的，最多就只是可以在供應鏈中的一環作貢獻，例如日本很多電子，台灣的芯片，荷蘭的光刻機。
所以，我的推測會是美國獨大80%，中國能追上來的機率20%，沒有可能有第三極了。
2. 對，中國強項就是沒有法規的阻礙，要做的事情就一定會做。在某些角度當然是弱項，但在純功利角度就是強項了。
其實和稀土一樣，為何中國會霸佔了稀土的出口，也是因為他們不會在乎環境污染。
電也是同理。
沒有說是好是壞，只不過是必然的事實。
感謝您 每一次看也是收穫滿滿
謝謝你的喜愛
「誰的生態圈，在哪個地緣市場佔據主導地位？」想多聽您聊聊這部分發想觀點，以及站在投資者角度，應該如何做出對應的決策。日本行順飛！
謝謝你的祝福!
這部份的意思即是，其實我覺得未來都會是一個非常分化的市場，美國與盟友一個市場，中國與盟友一個市場。
大家要投資的話，尤其是中國公司，其實不用再去想，「這公司的技術不行，比不上美國的誰」，因為經過過去三四年，其實這部份已經Price in了不少。
現在要想的是，這些公司在中國的市佔率會有多大，而中國的市場可以有多大。
站在投資者角度，最簡單就是不投資中港市場，也是可以的哈哈。
但即使不投資，了解一點也是好的。
👍🏽👍🏽👍🏽
深度好文👍
謝謝支持 🙏
謝謝Kp。
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謝謝你的讚賞，我也希望做到和讀者有交流的感覺。在這AI年代，AI唯一取代不到的，就是人與人之間的交流
關於上一篇了一些，如果大陸科技巨頭在AI晶片相關的分析，我覺得很有收穫，只是沒有在下方留言而已，看到您這一篇以後我決定留言表達對您的支持持續發文。
另外請教兩個相關議題：
1.全球有一半以上的AI研發人員來自中國大陸，在設備與製程受限的環境下，因為物理的限制短期似乎難以攀峰，選擇在廣闊的平原發展。未來是否有可能競逐攀峰的行列？甚至與霸主一爭？（回答不願意放棄大陸市場除了營收有一定比例的貢獻之外，更重要的是黃仁勳親口說大陸的人才是他更重視關切的議題，不知是否會成為輝達未來重要隱患？）
2.大陸似乎在能源的供應上，比起美國來得寬鬆許多，核電與光電相關的人才也相當豐富，電力供應產量也相當大，歐美在法規的鬆綁速度遠落後與大陸法規，10年內是否還看不到大陸方面的能源枯竭的威脅？（附帶一題，前一陣子美國能源總署有學著示警美國有可能走向能源枯竭。）
謝謝你的留言!
1. 未來是否有可能競逐攀峰的行列？甚至與霸主一爭？
這個問題有點難，我覺得要用概率來回答，很難回答能還是不能。
美國獨大應該是最大機會的事情，我覺得機率至少達到80%。
始終最大問題是，大部份技術，中國的確仍然需要依靠其他國家，而美國成功在中國追趕上來之前阻制住了。
但正如你所說，中國大陸人材實在很多，他們舉國之力的能力也十分強。而即使限制，在現今世代，其實也總有辦法在Grey market中搞來一點來研究。
所以，中國最後能否研發出自家的高端技術？例如是EUV等等？
我覺得可能性較低，但不至於沒有，我會給個10-20%左右的可能性。
至於其他國家，我認為概率是接近0%的，最多就只是可以在供應鏈中的一環作貢獻，例如日本很多電子，台灣的芯片，荷蘭的光刻機。
所以，我的推測會是美國獨大80%，中國能追上來的機率20%，沒有可能有第三極了。
2. 對，中國強項就是沒有法規的阻礙，要做的事情就一定會做。在某些角度當然是弱項，但在純功利角度就是強項了。
其實和稀土一樣，為何中國會霸佔了稀土的出口，也是因為他們不會在乎環境污染。
電也是同理。
沒有說是好是壞，只不過是必然的事實。
感謝您 每一次看也是收穫滿滿
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「誰的生態圈，在哪個地緣市場佔據主導地位？」想多聽您聊聊這部分發想觀點，以及站在投資者角度，應該如何做出對應的決策。日本行順飛！
謝謝你的祝福!
這部份的意思即是，其實我覺得未來都會是一個非常分化的市場，美國與盟友一個市場，中國與盟友一個市場。
大家要投資的話，尤其是中國公司，其實不用再去想，「這公司的技術不行，比不上美國的誰」，因為經過過去三四年，其實這部份已經Price in了不少。
現在要想的是，這些公司在中國的市佔率會有多大，而中國的市場可以有多大。
站在投資者角度，最簡單就是不投資中港市場，也是可以的哈哈。
但即使不投資，了解一點也是好的。
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