大家好，我是 KP，歡迎來到第 50 期的《週末思考筆記》。
其實，我覺得 Meta 最特別的武器，就是小扎本人, 賺錢至上的信念,有完全決定公司政策權力以及有別於專業經理人，敢孤注一擲all-in 的決心, 加上認錯會改是一些投資人勇敢在Meta股價低點、壞消息充斥時，買進 Meta 股票的底氣。
其實是的，不過Zuckerburg的風格也讓很多人不喜歡，但我個人覺得Founders led公司在我心中通常會有一定的加分
大家看Meta 時把焦點放到模型能力、算力、人材上，其實本輪的re-rate 更著重於它的經營策略及長遠佈局的根本性改變，綜合來看，模型、篇程、算力、API、產品的整體兢爭力上升了，經營風險大幅降低了。觀察下來，算力是否充裕其實最關鍵，其他對手若算力不夠，根本連反擊都無能為力。
院長拆解話術真的很清楚啊。不過meta有資料算力,但沒有人才啊
哈哈，看你是否視Alexandr Wang是人才了
Thank You.
主題三應該是800兆韓元，不是8000兆~
謝謝你，已修正!
⚡ 最新消息：你在 Instagram 公開發的每一張照片，差點變成陌生人隨手生圖的素材！
這週 Meta 在自家的 Meta AI 裡上線一個功能，讓任何人只要輸入一個公開 Instagram 帳號當 prompt（指令），就能用它生成 AI 圖片。等於別人不必問你一聲，就能把你的公開內容拿去餵 AI、變造成新畫面。結果功能一出就被罵爆，Meta 幾天內火速下架，承認這次「沒抓準分寸」。
在 AI 時代，「公開」兩個字的成本正在被重新定價。看懂這條界線的人，才不會哪天發現自己早就成了別人的免費素材。
記憶體還有個隱憂是長鑫存儲，感覺大家還是忽略了這一塊
短期內還是不太算是隱憂，當然將目光放到2028以後就難說了
長鑫DRAM 產能尚未夠撼動市場，而且也沒法生產HBM
長鑫出世了，各大記憶體也出事了。我有提早說
招股書中完全沒有提HBM，可能是策略，但沒有設備及技術也是事實。
其實，我覺得 Meta 最特別的武器，就是小扎本人, 賺錢至上的信念,有完全決定公司政策權力以及有別於專業經理人，敢孤注一擲all-in 的決心, 加上認錯會改是一些投資人勇敢在Meta股價低點、壞消息充斥時，買進 Meta 股票的底氣。
其實是的，不過Zuckerburg的風格也讓很多人不喜歡，但我個人覺得Founders led公司在我心中通常會有一定的加分
大家看Meta 時把焦點放到模型能力、算力、人材上，其實本輪的re-rate 更著重於它的經營策略及長遠佈局的根本性改變，綜合來看，模型、篇程、算力、API、產品的整體兢爭力上升了，經營風險大幅降低了。觀察下來，算力是否充裕其實最關鍵，其他對手若算力不夠，根本連反擊都無能為力。
院長拆解話術真的很清楚啊。不過meta有資料算力,但沒有人才啊
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這週 Meta 在自家的 Meta AI 裡上線一個功能，讓任何人只要輸入一個公開 Instagram 帳號當 prompt（指令），就能用它生成 AI 圖片。等於別人不必問你一聲，就能把你的公開內容拿去餵 AI、變造成新畫面。結果功能一出就被罵爆，Meta 幾天內火速下架，承認這次「沒抓準分寸」。
在 AI 時代，「公開」兩個字的成本正在被重新定價。看懂這條界線的人，才不會哪天發現自己早就成了別人的免費素材。
記憶體還有個隱憂是長鑫存儲，感覺大家還是忽略了這一塊
短期內還是不太算是隱憂，當然將目光放到2028以後就難說了
長鑫DRAM 產能尚未夠撼動市場，而且也沒法生產HBM
長鑫出世了，各大記憶體也出事了。我有提早說
招股書中完全沒有提HBM，可能是策略，但沒有設備及技術也是事實。