大家好，我是KP，歡迎來到第20期的《週末思考筆記》。
既然GEV已經賣晒2028年既產能，咁係咪代表市場已priced in到28年股價？定其實都係睇訂單交付速度？咁係咪會相對容易預測到未來營收，但另一方面就冇咁容易超預期。或者話，仲有咩可以surprise到市場呢？
其實就可以考這一次，本來也沒有甚麼可以令市場感到驚喜的，但仍然驚喜了
1. 之後訂單繼續爆滿
2. Margin expansion
3. 產能somehow變快?(我不知道有沒有可能)
1. 不斷透支未來嗎😂
2. 怎樣的方式？ 我以為簽訂單嗰刻已經傾好價錢
也不是透支未來，就是例如明年就表示2029/30的訂單就已經滿了等等
意思是新訂單看看是否可以再提高Margin
老實說我也想像不了可以怎樣再beat 哈哈
找不到訂閱的欄位耶
https://fomosoc.substack.com/subscribe
麻煩用網頁版(手機/電腦也可)操作，謝謝支持
Hello KP，Lululemon這篇筆記真的好有趣。一個品牌比喻為教，創造者爲教主，消費者為教徒，請問CEO算唔算昰一個講道牧師? 當個牧師做唔到教主嘅教義，係咪換另一個牧師會有幫助，定還是優化教義吸引新教徒
哈哈哈，這個延伸很有趣，現在就是之前的牧師嘗試改變教義吸引新教徒，但舊教徒和教主不滿了
😂😂原來D品牌都好似邪教，大家都要小心點
KP你好，謝謝分享思考筆記。想請教文中提到的IBM跨平台服務客戶的策略，和深度思考中 Amazon 的 AWS 是否雷同？若是，它們的差異在哪裡呢？算是競爭對手嗎？（我一直以為 IBM的核心業務是硬體，Amazon是零售，但看來雲端業務的主要客戶都是大企業啊。）
Amazon的Bedrock是跨平台AI策略，IBM的策略是跨雲
Amazon在雲端是一方霸主，而在AI的策略它是嘗試走跨平台策略，兩者在的層級不太一樣
瞭解。謝謝KP和HY解惑👍
感覺Amazon是走公有雲，主打可以在AWS上使用各個AI模型（ex: Llama, Claude），IBM是走混合雲，主打可以一部分資料放在local端，一部分上雲，所以IBM吃的客戶應該是，沒辦法將所有資料都成為傳上雲，需要將資料散落在各個角落的企業。有錯煩請更正
基本上是的，因為很多傳統客戶不會完全上雲，所以IBM的策略就是嘗試做混合+跨雲
想請問文中所提到的：今日 IBM 的核心定位是一個「雲端世界的瑞士」：一個中立、跨平台的基礎設施整合者。它為企業提供一個能夠統一管理、調度、保護這些分散在各處的數據和應用的「大腦」或「操作系統」，這和亞馬遜那篇文章當中的策略有什麼差異之處？
请问KP知不知道为什么有些笔记阅读不完整？因为我想听边听边看
既然GEV已經賣晒2028年既產能，咁係咪代表市場已priced in到28年股價？定其實都係睇訂單交付速度？咁係咪會相對容易預測到未來營收，但另一方面就冇咁容易超預期。或者話，仲有咩可以surprise到市場呢？
其實就可以考這一次，本來也沒有甚麼可以令市場感到驚喜的，但仍然驚喜了
1. 之後訂單繼續爆滿
2. Margin expansion
3. 產能somehow變快?(我不知道有沒有可能)
1. 不斷透支未來嗎😂
2. 怎樣的方式？ 我以為簽訂單嗰刻已經傾好價錢
也不是透支未來，就是例如明年就表示2029/30的訂單就已經滿了等等
意思是新訂單看看是否可以再提高Margin
老實說我也想像不了可以怎樣再beat 哈哈
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Hello KP，Lululemon這篇筆記真的好有趣。一個品牌比喻為教，創造者爲教主，消費者為教徒，請問CEO算唔算昰一個講道牧師? 當個牧師做唔到教主嘅教義，係咪換另一個牧師會有幫助，定還是優化教義吸引新教徒
哈哈哈，這個延伸很有趣，現在就是之前的牧師嘗試改變教義吸引新教徒，但舊教徒和教主不滿了
😂😂原來D品牌都好似邪教，大家都要小心點
KP你好，謝謝分享思考筆記。想請教文中提到的IBM跨平台服務客戶的策略，和深度思考中 Amazon 的 AWS 是否雷同？若是，它們的差異在哪裡呢？算是競爭對手嗎？（我一直以為 IBM的核心業務是硬體，Amazon是零售，但看來雲端業務的主要客戶都是大企業啊。）
Amazon的Bedrock是跨平台AI策略，IBM的策略是跨雲
Amazon在雲端是一方霸主，而在AI的策略它是嘗試走跨平台策略，兩者在的層級不太一樣
瞭解。謝謝KP和HY解惑👍
感覺Amazon是走公有雲，主打可以在AWS上使用各個AI模型（ex: Llama, Claude），IBM是走混合雲，主打可以一部分資料放在local端，一部分上雲，所以IBM吃的客戶應該是，沒辦法將所有資料都成為傳上雲，需要將資料散落在各個角落的企業。有錯煩請更正
基本上是的，因為很多傳統客戶不會完全上雲，所以IBM的策略就是嘗試做混合+跨雲
想請問文中所提到的：今日 IBM 的核心定位是一個「雲端世界的瑞士」：一個中立、跨平台的基礎設施整合者。它為企業提供一個能夠統一管理、調度、保護這些分散在各處的數據和應用的「大腦」或「操作系統」，這和亞馬遜那篇文章當中的策略有什麼差異之處？
请问KP知不知道为什么有些笔记阅读不完整？因为我想听边听边看