自從宣佈停戰以來，市場就像吸了興奮劑一樣，漲勢一發不可收拾。特別是半導體指數，表現簡直誇張，竟然寫下了連續 18 個交易日上漲的驚人紀錄。
坦白說intc 代工的問題一點都沒有解，良率只是代工其中一環，客戶服務（IP、排程）這些都完全沒有被證明
是的，不過也可以視為如果能解決的話，還有不少Positive catalyst，當然最大的問題是現在Price in了多少
重要性: 先進封裝>>>>>先進製程，從COWOS COPOS下手有更多機會。 然後最近的SAAS下殺，我相信有些過度恐慌被錯殺(尤其資安)，但很難判斷anthropic會不會幾周後又端出新菜狙擊，這塊領域變的非常競爭，這邊就暫時不碰了。
是的，先進封裝絕對是Intel找突破口的重要辦法
SaaS只能當左側交易去做，大部份我都不會碰，然後把分注的時長拉長
半導體指數ETF 18天連漲，真的從來未見過如此盛況！感覺是機構投資進入了FOMO 模式，2023 年是初嘗AI、目前是上了隱、用過就回不了頭、自家也缺算力、也在搶算力，有實力的玩家甚至要搶最頂級的算力！
昨天剛剛有報導Jane Street 去年賺了接近400 億美元，竟然比JP Morgan 高出11%! 背後功臣就是Jane Street 內部以AI 驅動Research Lab，也解釋了為何需要對頂級算力供應商NeoCloud Coreweave ($CRWV) 投資60 億！
黃仁勳部署的Groq Rack 頂級算力Premium Tier 看來是有剛需的。200億買下來，一年營收已經可以達到250億，老黃經濟學很利害！
目前是上了隱、用過就回不了頭、自家也缺算力、也在搶算力，有實力的玩家甚至要搶最頂級的算力< 好事哈哈，這才令整個AI故事有底氣
你抓住了一個大多數人都感覺得到、但很少有人真正說清楚的點：市場其實不是在問這波行情合不合理，而是在問你有沒有耐心坐得住，撐過它的過程。
最讓我印象深刻的是你文章裡那個微妙的轉變。表面上是在講半導體、AI、資本配置，但本質其實是在談「信念」。台積電不是只在優化機器，而是在優化時間。Intel 不是只在追製程，而是在追一場翻身。Google 也不是單純堆晶片，而是在試圖定義整個系統。
不同的玩家，同一場遊戲。每一個人都在把資本押在一個「他們相信終將被市場接受的未來」上。
真正有意思的地方，從來不在於確定性，而是在那個介於「看起來夠合理可以出手」與「還沒被證明所以大多數人不敢相信」之間的空隙。
這周的主題都很精采
坦白說intc 代工的問題一點都沒有解，良率只是代工其中一環，客戶服務（IP、排程）這些都完全沒有被證明
是的，不過也可以視為如果能解決的話，還有不少Positive catalyst，當然最大的問題是現在Price in了多少
重要性: 先進封裝>>>>>先進製程，從COWOS COPOS下手有更多機會。 然後最近的SAAS下殺，我相信有些過度恐慌被錯殺(尤其資安)，但很難判斷anthropic會不會幾周後又端出新菜狙擊，這塊領域變的非常競爭，這邊就暫時不碰了。
是的，先進封裝絕對是Intel找突破口的重要辦法
SaaS只能當左側交易去做，大部份我都不會碰，然後把分注的時長拉長
半導體指數ETF 18天連漲，真的從來未見過如此盛況！感覺是機構投資進入了FOMO 模式，2023 年是初嘗AI、目前是上了隱、用過就回不了頭、自家也缺算力、也在搶算力，有實力的玩家甚至要搶最頂級的算力！
昨天剛剛有報導Jane Street 去年賺了接近400 億美元，竟然比JP Morgan 高出11%! 背後功臣就是Jane Street 內部以AI 驅動Research Lab，也解釋了為何需要對頂級算力供應商NeoCloud Coreweave ($CRWV) 投資60 億！
黃仁勳部署的Groq Rack 頂級算力Premium Tier 看來是有剛需的。200億買下來，一年營收已經可以達到250億，老黃經濟學很利害！
目前是上了隱、用過就回不了頭、自家也缺算力、也在搶算力，有實力的玩家甚至要搶最頂級的算力< 好事哈哈，這才令整個AI故事有底氣
你抓住了一個大多數人都感覺得到、但很少有人真正說清楚的點：市場其實不是在問這波行情合不合理，而是在問你有沒有耐心坐得住，撐過它的過程。
最讓我印象深刻的是你文章裡那個微妙的轉變。表面上是在講半導體、AI、資本配置，但本質其實是在談「信念」。台積電不是只在優化機器，而是在優化時間。Intel 不是只在追製程，而是在追一場翻身。Google 也不是單純堆晶片，而是在試圖定義整個系統。
不同的玩家，同一場遊戲。每一個人都在把資本押在一個「他們相信終將被市場接受的未來」上。
真正有意思的地方，從來不在於確定性，而是在那個介於「看起來夠合理可以出手」與「還沒被證明所以大多數人不敢相信」之間的空隙。
這周的主題都很精采