OPEN AI即使將一票人拉上他那台車我也很難想像它可以支付1兆5千億的支票。光是跟甲骨文的支票近在眼前2027， 每年要支付600億美金，2025營收不到130億，自由現金流還沒轉正，客戶訂閱的越多賠越多，代表還無法透過資料中心的規模化攤平成本。 看的出來Sam Altman很急知道自己沒有GOOGLE的平台以及無限的現金流可以持久玩下去，拼命找很多應用軟體想要加進去gpt的服務。我認為OPEN AI即使在廣告搜尋完全吃下GOOGLE的市場份額也繳不出這1兆5千億.... 更不用說GOOGLE的雲端跟廣告還在成長，根本沒被gpt影響太多，實在不知道OPEN AI 要怎玩下去。
一文道盡孫正義出清Nvidia的意圖，說實在話，本波來的又急又猛的缺貨潮，是由OPEN AI的吹出的大泡泡帶動，CSP廠到市場掃貨，把短期的景氣循環的缺貨搞成結構性缺貨，也引起缺貨的瓶頸不斷的在轉移，缺貨潮是OPEN AI的大泡泡帶動，市場掃貨，把景氣循環的缺貨弄成結構性缺貨，瓶頸不斷在轉移。 軟銀出清Nvidia，資金去投資OPEN AI就我們這些小投資人來看，是犧牲小我，完成大我的功德，是撐住OPEN AI吹的泡泡不要泡了，一旦泡泡破了，這個災難是核彈級的影響，一連串的產業、公司跟著從雲端墜落。祈禱OPEN AI不要出事跳票，泡泡不要破，AI供應鏈才能欣欣向榮。
軟銀出清Nvidia，資金去投資OPEN AI就我們這些小投資人來看，是犧牲小我，完成大我的功德，是撐住OPEN AI吹的泡泡不要泡了 <<
你這個角度很有趣，我很喜歡! 對於相信AI故事的我(們)，的確OpenAI不能倒，一倒就要低迷好幾年了
波克夏投資Google、iPhone選擇Google Gemini作為AI模型，Google ironwood TPU和Nvidia的性能相較，並不遜色，再加上Waymo全自駕的領先，種種跡象顯示，Google的投資價值，抱的越久，＂酒＂越沈越香！
只能說Google強在眾多業務都十分有競爭力，雖然不是我的核心持倉，但也不得不佩服
OPEN AI即使將一票人拉上他那台車我也很難想像它可以支付1兆5千億的支票。光是跟甲骨文的支票近在眼前2027， 每年要支付600億美金，2025營收不到130億，自由現金流還沒轉正，客戶訂閱的越多賠越多，代表還無法透過資料中心的規模化攤平成本。 看的出來Sam Altman很急知道自己沒有GOOGLE的平台以及無限的現金流可以持久玩下去，拼命找很多應用軟體想要加進去gpt的服務。我認為OPEN AI即使在廣告搜尋完全吃下GOOGLE的市場份額也繳不出這1兆5千億.... 更不用說GOOGLE的雲端跟廣告還在成長，根本沒被gpt影響太多，實在不知道OPEN AI 要怎玩下去。
只能繼續raise capital，然後找辦法增加收入了，只靠訂閱幾乎沒有可能
KP大大你好，我想請問一下你是如何定義一間公司為重資產還是輕資產的公司呢？
我一直將CoreWeave這種靠借貸不斷買入GPU的做法定義為重資產的公司，
現在才知道原來CoreWeave沒擁有自己的數據中心，而是走租借第三方的輕資產模式。
所以其實一間公司可以並存這兩種模式嗎？謝謝。
你這個問題很好，我表達得不夠好
雲端公司總體都是重資產公司，但CoreWeave在雲端公司中，屬於較輕資產的一款
所以這個輕資產應該是「相對」輕資產，而非「絕對」輕資產
Google 的确是优于 Amazon, Alibaba & Oracle.
https://substack.com/@absolutetotalcompound/note/c-177347190?r=5g11d4
好勁既文章 清楚易明 多謝🍸
謝謝你喜歡文章
供電主題+1，感謝大大^_^
看看最後投票結果如何！
矽光子主題+1 謝謝
看看最後投票結果如何 哈哈
孫正義