大家好，我是 KP。
说真的啦，现在$120的年费真的便宜到没朋友，kp 云端巨头那篇分析是我个人看过最好的一篇分析之一。KP 没给我commission不要担心，纯粹就是自己的honest review.
哈哈哈 謝謝你幫我宣傳！
If it ain't broke, don't fix it.
很好的一句。制訂所謂新政策時最容易忘記的就是新政策往往在解決一個問題後帶來了新的問題。
有時候守舊雖然不會帶來進步，但卻可以避免進入衰落。
沒錯，美國現在的創新一直十分順暢，實在沒有必要改變太多
小小心得：岩岩重溫完AMD同INTEL既深度分析，再加上最近NVDA投資INTEL。有種諗法係NVDA係AI Training度基本上冇對手，而AI Inference將會係未來幾年既重點。可以預想到NVDA投資落INTEL係想提升自己係AI推論上既效率，同AMD，ASIC晶片或者自研晶片對抗。同時間，如果強強聯手可以打造到最強PC晶片，NVDA同INTEL就會從AMD度攞多D同埋攞番市場份額。對AMD黎講，NVDA同時打擊緊佢現時最主要既兩個業務。對NVDA黎講，只要呢一步成功，唔單止係政治上既表態，佢係AI基礎建設上既地位更加無可撼動，再加上佢係其他方面既投資（例如OpenAI，機械人，自動駕駛），除非美國強行要將佢分拆（Trump曾經有提過，但係好似話實際上做唔到？），否則未來既世界，NVDA一定有一席位。不得不佩服NVDA既投資能力。對INTEL黎講，美國政府同NVDA已經俾左INTEL最需要既資源，可唔可以度過呢個陣痛期，就真係睇自己既執行力。一旦成功，到時候INTEL擁有晶圓設計同代工兩大武器，相輔相成，我諗佢就會成為AI基礎建設既另一巨頭。
PS: 晏小小補番你最新既文同埋Jensen Huang既訪問。睇下黃仁勳眼中既世界。
很好的推論，我的想法也類似，老黃近一個多月的行動十分迅速，將NVDA本來有可能的短板都補齊了，對AMD來說有點不利，現在要看蘇媽如何應對
Intel來說，我仍然同一觀點，這是美國政府Sponsor大家買的一張期權
好似比較少聽歐洲嘅AI發展資訊
除咗上次提到嘅NBIS，唔知有冇咩值得留意嘅股票？上網搵到間Salesforce好似相關，唔知院長有無研究？
Salesforce應該是美國公司，歐洲最大的enterprise software公司應該是SAP，是否很有AI概念則見仁見智
歐洲AI有點落後，最好的標的或許是ASML吧
你好，我想加入会员，但是有其他支付方式吗？Apple Pay不好用
謝謝支持，應該不一定要用Apple Pay的，用信用卡就可以
麻煩要用網頁版進行訂閱，手機的網頁版也可以的
針對Nvidia投資Intel的事件，除了AMD PC市場高機率被削弱，KP通常會如何開啟延伸思考：NVLINK相關的公司會如何受到影響呢？又如何判斷不會受到影響呢？謝謝
NVLink獨立來說也不太是一家公司，它的對手(UALink)也不是一家公司，只不過是兩套不同的生態，你可以理解為iOS和Android這樣。
UALink的主要使用者就是非Nvidia的所有巨頭，AMD，Broadcom，Amazon，Microsoft，Google等，所以其實就是一個生態之戰
我想請教一個關於主權雲敘事的問題，是在讀完 Oracle + TikTok 以及 Nscale 那兩段後產生的。在 Oracle 的案例中，您把 TikTok（Project Texas）視為一張極具說服力的主權雲投名狀，也就是被美國政府國安等級驗證後，Oracle 能以此敲開各國政府與高敏感數據市場的大門。但在 Nscale 那篇裡，歐洲在強調 Sovereign AI 的同時，刻意選擇由本土公司作為執行者，而美國技術（Nvidia / Microsoft / OpenAI）退居為供應與投資角色，而非直接承接主權雲身分。在當前地緣政治與數據主權高度分裂的環境下，「被美國國安體系完整認證」這件事，是否只在美國及其核心盟友圈是加分（或甚至對北約來說都算是掣肘），但在歐洲或強調戰略自主的國家，反而可能是限制 Oracle 主權雲擴張的因素？
说真的啦，现在$120的年费真的便宜到没朋友，kp 云端巨头那篇分析是我个人看过最好的一篇分析之一。KP 没给我commission不要担心，纯粹就是自己的honest review.
哈哈哈 謝謝你幫我宣傳！
If it ain't broke, don't fix it.
很好的一句。制訂所謂新政策時最容易忘記的就是新政策往往在解決一個問題後帶來了新的問題。
有時候守舊雖然不會帶來進步，但卻可以避免進入衰落。
沒錯，美國現在的創新一直十分順暢，實在沒有必要改變太多
小小心得：岩岩重溫完AMD同INTEL既深度分析，再加上最近NVDA投資INTEL。有種諗法係NVDA係AI Training度基本上冇對手，而AI Inference將會係未來幾年既重點。可以預想到NVDA投資落INTEL係想提升自己係AI推論上既效率，同AMD，ASIC晶片或者自研晶片對抗。同時間，如果強強聯手可以打造到最強PC晶片，NVDA同INTEL就會從AMD度攞多D同埋攞番市場份額。對AMD黎講，NVDA同時打擊緊佢現時最主要既兩個業務。對NVDA黎講，只要呢一步成功，唔單止係政治上既表態，佢係AI基礎建設上既地位更加無可撼動，再加上佢係其他方面既投資（例如OpenAI，機械人，自動駕駛），除非美國強行要將佢分拆（Trump曾經有提過，但係好似話實際上做唔到？），否則未來既世界，NVDA一定有一席位。不得不佩服NVDA既投資能力。對INTEL黎講，美國政府同NVDA已經俾左INTEL最需要既資源，可唔可以度過呢個陣痛期，就真係睇自己既執行力。一旦成功，到時候INTEL擁有晶圓設計同代工兩大武器，相輔相成，我諗佢就會成為AI基礎建設既另一巨頭。
PS: 晏小小補番你最新既文同埋Jensen Huang既訪問。睇下黃仁勳眼中既世界。
很好的推論，我的想法也類似，老黃近一個多月的行動十分迅速，將NVDA本來有可能的短板都補齊了，對AMD來說有點不利，現在要看蘇媽如何應對
Intel來說，我仍然同一觀點，這是美國政府Sponsor大家買的一張期權
好似比較少聽歐洲嘅AI發展資訊
除咗上次提到嘅NBIS，唔知有冇咩值得留意嘅股票？上網搵到間Salesforce好似相關，唔知院長有無研究？
Salesforce應該是美國公司，歐洲最大的enterprise software公司應該是SAP，是否很有AI概念則見仁見智
歐洲AI有點落後，最好的標的或許是ASML吧
你好，我想加入会员，但是有其他支付方式吗？Apple Pay不好用
謝謝支持，應該不一定要用Apple Pay的，用信用卡就可以
麻煩要用網頁版進行訂閱，手機的網頁版也可以的
針對Nvidia投資Intel的事件，除了AMD PC市場高機率被削弱，KP通常會如何開啟延伸思考：NVLINK相關的公司會如何受到影響呢？又如何判斷不會受到影響呢？謝謝
NVLink獨立來說也不太是一家公司，它的對手(UALink)也不是一家公司，只不過是兩套不同的生態，你可以理解為iOS和Android這樣。
UALink的主要使用者就是非Nvidia的所有巨頭，AMD，Broadcom，Amazon，Microsoft，Google等，所以其實就是一個生態之戰
我想請教一個關於主權雲敘事的問題，是在讀完 Oracle + TikTok 以及 Nscale 那兩段後產生的。在 Oracle 的案例中，您把 TikTok（Project Texas）視為一張極具說服力的主權雲投名狀，也就是被美國政府國安等級驗證後，Oracle 能以此敲開各國政府與高敏感數據市場的大門。但在 Nscale 那篇裡，歐洲在強調 Sovereign AI 的同時，刻意選擇由本土公司作為執行者，而美國技術（Nvidia / Microsoft / OpenAI）退居為供應與投資角色，而非直接承接主權雲身分。在當前地緣政治與數據主權高度分裂的環境下，「被美國國安體系完整認證」這件事，是否只在美國及其核心盟友圈是加分（或甚至對北約來說都算是掣肘），但在歐洲或強調戰略自主的國家，反而可能是限制 Oracle 主權雲擴張的因素？