大家好，我是 KP，歡迎來到第 54 期的《週末思考筆記》。
頭香😬
謝謝分析🤣👍🏻
受用了 謝謝分析
个人觉得Pltr和任何数据分析相关的公司在大模型再迭代2，3代之后都难以生存。想象一下只要把AI接入数据中心，AI就能自己翻阅理解所有数据，进行分析甚至决策建议，不需要人工整理，不需要第三方中间层。
另外Google这一次应该是错过了下一个或者最后一个AI革命。AI auto research绝对是智能爆炸最后一站，在这种改变文明进程的制高点面前，多赚个几百亿和几个季度的财报什么的都不值一提。
會分析一下銀行，值得加大持倉嗎 , less AI capex
https://www.fomosoc.com/p/26?r=5sk0kp
銀行業是我上年年底開始的其中一個Conviction pick，我提及的最大利好其實還未發生，不過現在的Valuation有點Rich了
'如果美國禁了中國的光模組，博通和 Marvell 的 DSP 就少了一大塊下游客戶'。所以說美國的禁令，對博通及Marvell而言，是個大利空? 少了的下游客戶是誰？如果真是如此的話，衝擊最大的，占營收的部分估計有多少比例？謝謝
下游客戶就是中際旭創和新易盛，DSP對Marvell佔比大得多，光學互連佔Marvell大概40-50%，當然光學互連不止DSP
DSP 不是Broadcom主對務，沒有具體佔比，但應該只有個位數
頭香😬
謝謝分析🤣👍🏻
受用了 謝謝分析
个人觉得Pltr和任何数据分析相关的公司在大模型再迭代2，3代之后都难以生存。想象一下只要把AI接入数据中心，AI就能自己翻阅理解所有数据，进行分析甚至决策建议，不需要人工整理，不需要第三方中间层。
另外Google这一次应该是错过了下一个或者最后一个AI革命。AI auto research绝对是智能爆炸最后一站，在这种改变文明进程的制高点面前，多赚个几百亿和几个季度的财报什么的都不值一提。
會分析一下銀行，值得加大持倉嗎 , less AI capex
https://www.fomosoc.com/p/26?r=5sk0kp
銀行業是我上年年底開始的其中一個Conviction pick，我提及的最大利好其實還未發生，不過現在的Valuation有點Rich了
'如果美國禁了中國的光模組，博通和 Marvell 的 DSP 就少了一大塊下游客戶'。所以說美國的禁令，對博通及Marvell而言，是個大利空? 少了的下游客戶是誰？如果真是如此的話，衝擊最大的，占營收的部分估計有多少比例？謝謝
下游客戶就是中際旭創和新易盛，DSP對Marvell佔比大得多，光學互連佔Marvell大概40-50%，當然光學互連不止DSP
DSP 不是Broadcom主對務，沒有具體佔比，但應該只有個位數