大家好，我是 KP，歡迎來到我的第七期思考筆記。
有啲疑問係mistral點樣可以幫到提及既3點？
用數學模型預測唔到？
就算做到，比起頂級模型少咗10-20%既性能可以俾到最好既improvement? 定係足夠好就可以
1. 為何不用數學模型，要用 AI？
半導體製程是一個極其複雜、充滿動態變數的操作。
需要AI作出即時判斷，而非傳統數學模型的死板公式。
事實上，各大廠已經在做類似的事情：
- 台積電的AI驅動檢測系統已經將缺陷檢測率提升超過30%
- 三星的AI缺陷檢測系統已經將良率提升10-15%，並顯著減少人工檢查工作量
例如是：
- 利用機器學習演算法分析來自IoT感測器的即時數據，追蹤振動、溫度、壓力等變數
- AI系統持續分析數據，識別表明潜在故障的微妙異常
2. 為何不用最強的 GPT-5等等，而用 Mistral？
簡單來說，ASML 需要的不是最強的「雲端大神」，而是一個能完全為己所用、且絕對忠誠的「私人技術顧問」。
與Mistral的合作可能會是開發專門針對光刻優化的AI模型，當然，這暫時都是一些猜測
發現咗Substack 呢個平台冇幾耐就偶然間俾我發現到KP。
第一篇睇嘅文章就係講coreweave同nebius𠴱篇，睇完已經即刻分享俾朋友。𠴱陣心目中第一個諗法就係:這是免費能看的東西嗎？🤣
今晚返到屋企用電腦即刻subscribe👍🏻
感謝你支持!
那篇文章的確很受歡迎，也幸運地Nebius在不久之後就一飛衝天了
加入了會員，一直很喜歡KP寫的東西，對於AI潮流的敏銳敘事每次閱讀都覺得充滿驚喜！投資的方向跟我的持倉非常貼近，很開心看到KP開啟訂閱，這麼認真的分享與研究一定要到新台幣支持。
最近在研究Adobe到底會被AI潮流給落下，還是目前是一個值得購入的價值投資好時機。不知道KP有沒有研究/或怎麼看？
謝謝你支持！
我未深入研究Adobe，所以想法會比較表面，日後也有想過深入研究一下軟體公司，之後也可以提議和投票 👍
我初步想法是不特別看好的，他們的軟體有不少都有被取代的風險，我看了一下他們的財報，所謂的AI收入，其實也未必能夠確認是否真的因為有AI而令他們的營收增加
當然，之後如果我深入研究後，可能也有新想法
但總體來說，我對他們護城河仍然有不少懷疑，不會在我的High conviction list中
有啲疑問係mistral點樣可以幫到提及既3點？
用數學模型預測唔到？
就算做到，比起頂級模型少咗10-20%既性能可以俾到最好既improvement? 定係足夠好就可以
1. 為何不用數學模型，要用 AI？
半導體製程是一個極其複雜、充滿動態變數的操作。
需要AI作出即時判斷，而非傳統數學模型的死板公式。
事實上，各大廠已經在做類似的事情：
- 台積電的AI驅動檢測系統已經將缺陷檢測率提升超過30%
- 三星的AI缺陷檢測系統已經將良率提升10-15%，並顯著減少人工檢查工作量
例如是：
- 利用機器學習演算法分析來自IoT感測器的即時數據，追蹤振動、溫度、壓力等變數
- AI系統持續分析數據，識別表明潜在故障的微妙異常
2. 為何不用最強的 GPT-5等等，而用 Mistral？
簡單來說，ASML 需要的不是最強的「雲端大神」，而是一個能完全為己所用、且絕對忠誠的「私人技術顧問」。
與Mistral的合作可能會是開發專門針對光刻優化的AI模型，當然，這暫時都是一些猜測
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第一篇睇嘅文章就係講coreweave同nebius𠴱篇，睇完已經即刻分享俾朋友。𠴱陣心目中第一個諗法就係:這是免費能看的東西嗎？🤣
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最近在研究Adobe到底會被AI潮流給落下，還是目前是一個值得購入的價值投資好時機。不知道KP有沒有研究/或怎麼看？
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我未深入研究Adobe，所以想法會比較表面，日後也有想過深入研究一下軟體公司，之後也可以提議和投票 👍
我初步想法是不特別看好的，他們的軟體有不少都有被取代的風險，我看了一下他們的財報，所謂的AI收入，其實也未必能夠確認是否真的因為有AI而令他們的營收增加
當然，之後如果我深入研究後，可能也有新想法
但總體來說，我對他們護城河仍然有不少懷疑，不會在我的High conviction list中