大家好，我是 KP，歡迎來到第 25 期的《週末思考筆記》。
KP 的輸出量跟TSMC 的產能一樣保持強勁！
我完全忽略了Meta 的重要人事任命，這個轉向給我第一個印象是令我想起Intel 沒落原因之一就是人事任命由技術主導改為華爾街模式。
關於SaaS，其實我也在構思想寫一下，尤其我發現很多人對SalesForce($CRM )非常有興趣但對風險及兢爭又帶有點誤解。
最後是LLY，跟Nvidia 的AI 十分正面亦認同方向，但明顯地是用好消息"中和"壞消息的操作。（減肥藥口服版被FDA 延遲了審批）。
SaaS肯定有被錯殺的，不過現在的sentiment很差，也沒有一家能夠明顯地證明自己不被disrupt(當然，證明了就不會有便宜貨了😂)
$NOW 150入的一路跌開始懷疑自己了 😂😂
Crowdstrike ($CRWD) 可能是最經常被誤傷的，他只是用SaaS 收費Model而已，嚴格來說根本不是軟件應用公司（SIEM 部份可能還可以算一點點），但每次都要跟跌。
剛剛寫了part 1，還在構思part 2…
如果未來saas的價值是核心數據（統計資料）那CRM和TTD簡直稱得上是錯殺。
這點也有可能是最致命的，我正在整理資料，也會寫一篇關於SaaS 及 CRM。
等候拜讀，雖然估值來說短期是陷阱就是了，但宏觀來說這是對未來的想像—到底廣告業在遇事不明未AI的社會能否生存，社科人會偏向人類是偏頗和非理性的，所以不會輕易順服在天網下。
你說得很有道理！未來在AI 加持的世界有無限可能性，有危也有機，看如何把握。
KP選題眼光真好 都是很具商業價值的主題
謝謝你欣賞👍
看好archer嗎
為何提及這公司？
近期與nvidia合作的eTVOL公司。我是長期看好這支股票，不過想問一下KP的想法
請問cowork那段提到macOS，意思是cowork用Mac跑比在windows順嗎？
不得了 good breakfast
當川普丟出電價抑制要求時，我以為是政治選舉的口號，如同卡債利率10%所限制要求，無視於廠商的成本及風險。電價因AI建設而要全民埋單，確實不合理，但又要馬兒好 又要馬兒不吃草，似乎也不合理，這些傳統電力廠的重挫，是該繼續觀察，趕快跑，還是逢低進場？不漲民生電價，難道AI的用電也不能漲？有沒有過度反應？
KP 的輸出量跟TSMC 的產能一樣保持強勁！
我完全忽略了Meta 的重要人事任命，這個轉向給我第一個印象是令我想起Intel 沒落原因之一就是人事任命由技術主導改為華爾街模式。
關於SaaS，其實我也在構思想寫一下，尤其我發現很多人對SalesForce($CRM )非常有興趣但對風險及兢爭又帶有點誤解。
最後是LLY，跟Nvidia 的AI 十分正面亦認同方向，但明顯地是用好消息"中和"壞消息的操作。（減肥藥口服版被FDA 延遲了審批）。
SaaS肯定有被錯殺的，不過現在的sentiment很差，也沒有一家能夠明顯地證明自己不被disrupt(當然，證明了就不會有便宜貨了😂)
$NOW 150入的一路跌開始懷疑自己了 😂😂
Crowdstrike ($CRWD) 可能是最經常被誤傷的，他只是用SaaS 收費Model而已，嚴格來說根本不是軟件應用公司（SIEM 部份可能還可以算一點點），但每次都要跟跌。
剛剛寫了part 1，還在構思part 2…
如果未來saas的價值是核心數據（統計資料）那CRM和TTD簡直稱得上是錯殺。
這點也有可能是最致命的，我正在整理資料，也會寫一篇關於SaaS 及 CRM。
等候拜讀，雖然估值來說短期是陷阱就是了，但宏觀來說這是對未來的想像—到底廣告業在遇事不明未AI的社會能否生存，社科人會偏向人類是偏頗和非理性的，所以不會輕易順服在天網下。
你說得很有道理！未來在AI 加持的世界有無限可能性，有危也有機，看如何把握。
KP選題眼光真好 都是很具商業價值的主題
謝謝你欣賞👍
看好archer嗎
為何提及這公司？
近期與nvidia合作的eTVOL公司。我是長期看好這支股票，不過想問一下KP的想法
請問cowork那段提到macOS，意思是cowork用Mac跑比在windows順嗎？
不得了 good breakfast
當川普丟出電價抑制要求時，我以為是政治選舉的口號，如同卡債利率10%所限制要求，無視於廠商的成本及風險。電價因AI建設而要全民埋單，確實不合理，但又要馬兒好 又要馬兒不吃草，似乎也不合理，這些傳統電力廠的重挫，是該繼續觀察，趕快跑，還是逢低進場？不漲民生電價，難道AI的用電也不能漲？有沒有過度反應？