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SemiAnalysis說晶片過剩？SpaceX和Tesla合併？Nebius公佈GPU售價？ - KP思考筆記(第65期)
大家好，我是 KP，歡迎來到第 65 期的《週末思考筆記》。
 • KP@FOMOSoc, Benita Hsu, and ポニョ オタク
Muse 六週吸引千萬用戶，廣告營收暴增 26%，自由現金流卻轉負？還要發新股？｜財報解剖：META｜26 年 10 月
一家公司，營收年增 26%，廣告均價大漲 14%，最新推出的 AI 產品上線短短六週，就突破了千萬用戶。
 • KP@FOMOSoc and Benita Hsu
AI 基建交易完結了嗎？手握千億訂單，債券卻崩成垃圾債？ - 深入分析第68期：CoreWeave與AI基建
AI 基建交易，可以說是最近又再一度遭受重挫。費半指數單週急挫、AI 私募信貸泡沫的警告四起，連馬斯克都忍不住出面喊了一聲「Yikes（哎呀）」。
 • KP@FOMOSoc
Anthropic的增長令人失望？特斯拉造飛天車？長鑫搶記憶體市佔？ - KP思考筆記(第64期)
大家好，我是 KP，歡迎來到第 64 期的《週末思考筆記》。
 • KP@FOMOSoc, Benita Hsu, and ポニョ オタク
獲利沒有天花板？不給對手留一口肉？法說會的「潛台詞」是？財報解剖: 台積電| 26年10月
寫這份台積電財報的深度分析，比平常花多了不少時間。
 • KP@FOMOSoc, Benita Hsu, and ポニョ オタク
擴產 30% 仍供不應求？終於談妥漲價？舊機升級業務爆發？ 財報解剖: ASML | 26年10月
凌晨一點，我和團隊終於把這篇 ASML 分析寫完了。
 • KP@FOMOSoc, Benita Hsu, and ポニョ オタク
Marvell 營收翻十倍？SpaceX 下場做電信商？Google帶核電飛？ - KP思考筆記(第63期)
大家好，我是 KP，歡迎來到第 63 期的《週末思考筆記》。
 • KP@FOMOSoc, Benita Hsu, and ポニョ オタク
AI時代的施工隊，先暴跌再大漲，AI是助力還是阻力？ - 深入分析第67期：Accenture
之前的周末筆記中，我提過高盛的AI受益名單里有Accenture。
 • KP@FOMOSoc
不叫AI，要叫SI？存儲迎來供應爆發？MongoDB CEO 竟離職投奔 Zuck？ - KP思考筆記(第62期)
大家好，我是 KP，歡迎來到第 62 期的《週末思考筆記》。
 • KP@FOMOSoc, Benita Hsu, and ポニョ オタク
繼續賺翻，2028年繼續供需緊張，長約越來越多，市場卻沒有特別興奮？財報解剖: MU | 26年10月
美光，無疑是過去大半年全市場討論度最高、成交量最為驚人的明星股之一。
 • KP@FOMOSoc and Benita Hsu

September 2026

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